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Crédit image : Motorsport |
Liberty Media a conclu avec succès l'offre publique de ses actions ordinaires de série C Liberty Formula One. Cette opération, annoncée initialement le 21 août, a permis de lever environ 949,18 millions de dollars de fonds bruts, avant déduction des frais et commissions. Les actions ont été vendues au prix de 77,50 dollars chacune.
L'offre, qui comprenait initialement 10,65 millions d'actions, a été élargie grâce à l'exercice par l'agent d placement, Goldman Sachs, de son option d'achat d'actions supplémentaires. Au total, 12 247 500 actions ont été émises et vendues.
Cette opération s'inscrit dans le cadre du financement de l'acquisition en cours de Dorna Sports, la société gestionnaire du MotoGP. Liberty Media a annoncé que les fonds récoltés seront principalement à cette acquisition, dont la finalisation est prévue pour fin 2024. L'acquisition, valorisée à environ 4,2 milliards d'euros, sera entièrement réglée en espèces, sans émission supplémentaire d'actions aux vendeurs. Initialement, Liberty Media prévoyait de financer cet achat à la fois en espèces et en actions, mais le plan a été modifié pour permettre un paiement intégral en liquidités.
Goldman Sachs a joué un rôle central en tant qu'agent de placement unique pour cette offre. En plus d'organiser l'opération et de conseiller de Liberty Media, la firme a souscrit et acquis les actions dans le but de les revendre sur le marché. Cette stratégie a permis à Liberty Media de lever les fonds nécessaires tout en minimisant les risques associés à la vente publique d'actions.
L'acquisition de Dorna Sport, combinée à la propriété de la Formule 1 par Liberty Media, renforcera la position du groupe dans le domaine des sports motorisés, consolidant ainsi son influence sur les deux principales compétitions de ce secteur. En cas d'échec de l'acquisition de Dorna Sports, les fonds levés seront réaffectés à des fins corporatives générales, incluant le remboursement de dettes.
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