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Crédit image : Motorsport |
Liberty Media Corporation a annoncé le lancement d'une offre publique de 10,65 millions d'actions ordinaires de série C Liberty Formula One, connues sous le code « FWONK », au prix de 77,50 dollars par action. Cette opération, qui pourrait également inclure une option pour acheter jusqu'à 1,6 million d'actions supplémentaires, est une étape cruciale pour le financement de l'acquisition de Dorna Sports, la société gestionnaire du MotoGP.
L'offre devrait permettre à Liberty Media de lever environ 825 millions de dollars avant déduction des frais liés à l'émission. Si l'option d'achat supplémentaire est exercée, le montant total pourrait atteindre 978 millions de dollars. Goldman Sachs & Co. LLC est le souscripteur exclusif de cette offre, ce qui signifie qu'il est responsable de la gestion de l'opération et de la vente des actions.
Liberty Media a précisé que les fonds récoltés seront utilisés principalement pour financer l'acquisition de Dorna Sports, dont la conclusion est attendue pour la fin de l'année 2024. L'acquisition, qui valorise Dorna à environ 4,2 milliards d'euros, sera entièrement payée en espèces, sans émission d'actions supplémentaires aux vendeurs. En parallèle, une partie des fonds sera allouée à des fins corporatives générales, incluant le remboursement de dettes.
La décision d'acheter Dorna Sports permettra à Liberty Media de contrôler les deux principales compétitions de sports motorisés, la Formule 1 et MotoGP, renforçant ainsi sa position dans le secteur du divertissement sportif. Liberty Media a initialement prévu de financer l'achat en partie par des actions et en partie en espèces. Toutefois, le plan a été modifié pour permettre un paiement intégral en espèces.
La clôture de l'offre est prévue pour le 22 août 2024, sous réserve du respect des conditions habituelles de clôture. En cas d’échec de l’acquisition, les fonds collectés seront utilisés à d'autres fins corporatives et attribués aux actions de suivi du groupe Formula One. Les investisseurs intéressés peuvent obtenir des détails supplémentaires et consulter le prospectus de l'offre via la base de données EDGAR de la Securities and Exchange Commission (SEC) ou en contactant directement Goldman Sachs & Co. LLC.
En résumé, cette initiative marque un moment stratégique pour Liberty Media, en consolidant sa position dans le monde des sports motorisés et en facilitant une transaction majeure pour le groupe.
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